Étiqueter un appel
Un clic sur une pastille, pendant la conversation, et l'appel porte l'étiquette : rien à saisir après coup, et rien d'oublié.
En bref
| Où | sous les commandes de la fiche d'appel, dès que l'appel est établi |
| Ce qui est proposé | les étiquettes de votre société que l'utilisateur a le droit de poser |
| Plusieurs étiquettes | oui, sur le même appel |
| Retirer une étiquette | un second clic sur la pastille |
| Au-delà de six | un bouton +N ouvre le reste |
| Droit requis | Étiquettes d'appel ou Liste des appels, sur la fiche de l'utilisateur |
| Où on les retrouve | dans la Liste des appels du portail, et comme critère d'une règle de la page Événements d'appel |
Comment ça marche
Quand vous décrochez, une rangée de pastilles apparaît sous les commandes de la fiche, juste avant les gestes du CRM. Chaque pastille est une étiquette de votre société. Un clic la pose : elle prend sa couleur, et l'appel la porte. Un second clic la retire.
Les pastilles posées restent allumées tant que la fiche est ouverte, et la bascule est immédiate. Si le serveur refuse, la pastille revient à son état précédent plutôt que de faire croire que l'étiquette est posée.
L'ordre des pastilles ne change jamais : une pastille que vous venez de poser ne saute pas en tête, vous ne risquez donc pas de cliquer à côté. Au-delà de six, le bouton +N ouvre les autres. Une étiquette posée reste visible même au-delà de six.
L'infobulle du bouton +N dit « Étiqueter cet appel ». Le choix se referme avec l'appel.
Les pastilles n'existent que sur un appel établi : pas pendant la sonnerie, et pas sur un appel que vous n'avez pas pris. Elles valent dans les deux sens, pour un appel reçu comme pour un appel passé. Cette fonction n'existe que dans le softphone, pas sur un téléphone de bureau.
Ce que devient l'étiquette
L'étiquette s'ajoute à l'appel dans votre société, comme celles que pose le plan de numérotation :
- elle s'affiche dans la colonne Étiquettes de la Liste des appels du portail, une fois l'appel terminé, et filtre la liste ;
- elle compte comme critère pour une règle de la page Événements d'appel : une étiquette posée par l'utilisateur pendant l'appel peut déclencher un e-mail ou une écriture dans Odoo.
Une étiquette posée par le plan de numérotation ne se retire pas depuis le softphone.
La marche à suivre
- Faites créer les étiquettes dans Modules, Étiquettes d'appel du portail, avec la case L'utilisateur, pendant l'appel cochée. Voir la page Étiquettes d'appel.
- Vérifiez que votre fiche utilisateur a le droit Étiquettes d'appel ou Liste des appels.
- Ouvrez le softphone, ou rechargez-le si vous l'aviez déjà ouvert.
- Prenez un appel. Les pastilles apparaissent sous les commandes.
- Touchez celle qui convient, pendant que vous parlez : c'est le bon moment, vous savez de quoi il s'agit.
- Touchez-la de nouveau pour la retirer si vous vous êtes trompé.
- Raccrochez. Il n'y a rien d'autre à faire.
Si ça ne marche pas
Je ne vois aucune pastille. Passez ces points en revue : l'appel est établi, la société a défini au moins une étiquette avec L'utilisateur, pendant l'appel cochée et active, et votre fiche a le droit Étiquettes d'appel ou Liste des appels. Sans ce droit, la liste est refusée et les pastilles disparaissent sans message.
Une étiquette créée tout à l'heure n'est pas là. Le softphone lit la liste à la connexion. Rechargez la page, ou déconnectez-vous puis reconnectez-vous.
Je clique et la pastille revient à son état. Le serveur a refusé l'étiquette, ou la connexion a coupé un instant. Réessayez. Si cela persiste, demandez à votre administrateur si l'étiquette est toujours active.
Il manque des étiquettes dans la rangée. Au-delà de six, elles sont derrière le bouton +N.
Je ne peux pas retirer une étiquette. Elle a été posée par le plan de numérotation, pas par un utilisateur. Seul un utilisateur peut retirer ce qu'un utilisateur a posé.