Odoo

Il collegamento con il Suo Odoo: il nome del contatto mostrato allo squillo, una scheda di chiamata in Odoo, la trascrizione e l'analisi sul contatto.

In breve

Come funziona

Lei registra un account Odoo e la sua chiave API. Da quel momento, il collegamento svolge tre operazioni distinte, che Lei attiva separatamente: cerca il contatto corrispondente al numero, scrive una scheda di chiamata in Odoo, e pubblica la trascrizione e la registrazione sul contatto.

Il registro delle chiamate viene scritto nel modello voip.call, quello dell'applicazione Phone di Odoo. Questa applicazione esiste solo nell'edizione Enterprise. In Community, è il modulo Axivox a fornire il registro, con un proprio modello ma con gli stessi nomi di campo, in modo che nulla cambi nelle Sue abitudini il giorno in cui passerà a Enterprise. Il sondaggio descritto più sotto Le dice quale dei due usa la Sua istanza.

Il sondaggio dell'istanza

Il pulsante Testa connessione non si limita a verificare le Sue credenziali. Interroga la Sua istanza e mostra ciò che sa realmente fare, invece di dedurlo dal numero di versione. Una versione è un indizio, mai una prova: due istanze della stessa serie non accettano necessariamente gli stessi campi, e un'istanza Enterprise può benissimo non avere l'applicazione installata.

Il sondaggio mostra:

• l'Edizione, Enterprise o Community, e la serie;
• il Registro chiamate, cioè il modello che lo conterrà;
• un indicatore per campo, verde o arancione.

Un indicatore verde significa «Inviato al registro chiamate di Odoo». Un indicatore arancione significa «Non disponibile qui: inviato al feed del contatto». Lo schermo lo spiega sotto gli indicatori: «I campi in arancione non esistono su questa versione di Odoo. Continuano a essere scritti nel feed di discussione del contatto.» Nulla viene quindi perso: l'informazione cambia solo posizione.

I dieci campi sondati sono phone_number, direction, state, start_date, end_date, partner_id, user_id, summary, transcript e transcription_status. Altri cinque, che aggiungiamo noi e che Odoo non ha, compaiono solo dove esistono: did, talk_duration_s, sentiment, escalation e themes.

Quando il registro chiamate non è possibile

Due casi, due risposte diverse.

Se l'applicazione Phone esiste ma non è installata, lo schermo mostra: «L'applicazione Phone di Odoo non è installata su questa istanza. Senza di essa, nessun registro chiamate è possibile.» Si installa dal menu App del Suo Odoo, con questo avviso, mostrato testualmente: «Su Odoo online, installare un'app può modificare il Suo abbonamento. Questa installazione spetta a Lei, non la facciamo al Suo posto.»

Se l'istanza è in Community, l'applicazione non esiste e nessuna operazione in Odoo la installerà. Lo schermo mostra allora: «Questa istanza è in Community: l'applicazione Phone di Odoo non vi esiste. Il modulo Axivox fornirà il registro chiamate.» E propone i passaggi da seguire in tre fasi, con il pulsante di download per la Sua serie:

1. «Scarichi il modulo per la Sua versione di Odoo.»
2. «Depositi la cartella nella directory dei moduli del Suo server Odoo, poi riavvii Odoo. Un modulo che aggiunge codice viene preso in considerazione solo all'avvio.»
3. «In Odoo, menu App, aggiorni l'elenco, cerchi Axivox e lo installi. Torni quindi qui e testi la connessione.»

Cosa inserire

Il blocco Connessione:

Il pulsante Elenca database interroga il server a partire dall'URL inserito, prima di qualsiasi autenticazione. Tre risposte possibili: un elenco tra cui scegliere, «Nessun database restituito dal server (l'elenco potrebbe essere disattivato)», oppure «Impossibile elencare i database (server irraggiungibile o elenco disattivato). Inserire il nome manualmente.» Negli ultimi due casi, il nome si digita a mano: l'elenco è spesso disattivato su un'istanza di produzione, non è un guasto.

In modifica, il campo Chiave API mostra «•••••••• (lasciare vuoto per mantenere)». Se lasciato vuoto, non modifica la chiave già salvata.

Il blocco Funzionalità contiene sei interruttori, in quest'ordine. Il testo della colonna di destra è quello mostrato dallo schermo sotto ciascuno.

L'elenco delle istanze, invece, mostra il Nome, l'URL, lo Stato (Attiva o Inattiva) e una colonna Istanza predefinita, che è un pulsante radio: una sola istanza alla volta. Il link Rimuovi istanza predefinita, sotto la tabella, annulla questa scelta.

Come procedere

1. In Odoo, generi una chiave API: Preferenze, Sicurezza account, Chiavi API.
2. Apra Integrazioni, Odoo, poi Aggiungi istanza.
3. Assegni un nome all'istanza, inserisca l'URL completo e il login dell'account, poi incolli la chiave API.
4. Clicchi su Elenca database e scelga il Suo. Se l'elenco è disattivato, digiti il nome tecnico del database.
5. Clicchi su Testa connessione. Legga il sondaggio che appare: l'edizione, la serie, il registro chiamate e il colore degli indicatori.
6. Se il sondaggio segnala che nessun registro chiamate è possibile, risolva prima questo punto nel Suo Odoo, poi testi di nuovo.
7. Attivi gli interruttori di cui ha bisogno, iniziando da Istanza attiva.
8. Salvi.
9. Tornato all'elenco, selezioni Istanza predefinita su quella che i Suoi piani di numerazione devono interrogare per default.
10. Chiami uno dei Suoi numeri da un telefono il cui numero esiste in Odoo, e verifichi il nome presentato.

Se non funziona

«Connessione non riuscita» dopo il test. Quattro valori possono esserne la causa, in quest'ordine di frequenza: il nome del database, che non è il sottodominio; la chiave API, che deve essere una chiave e non una password; il login; l'URL, che deve essere completo, protocollo incluso. Corregga un valore alla volta e ritesti: il test è gratuito e immediato.

Alcuni indicatori sono arancioni dopo il test. Nulla viene perso. «I campi in arancione non esistono su questa versione di Odoo. Continuano a essere scritti nel feed di discussione del contatto.» Li ritroverà sulla scheda del contatto, nel suo feed di discussione, al posto della scheda di chiamata.

Il nome del contatto non compare alla prima chiamata di un numero sconosciuto. È il comportamento indicato sotto l'interruttore Identificare i chiamanti: la ricerca dispone di mezzo secondo prima che la chiamata prosegua. Trascorso questo termine, la chiamata parte senza attendere, per non ritardare mai uno squillo. Il nome trovato viene poi conservato: dalla seconda chiamata dello stesso numero, compare immediatamente.

Non viene pubblicato nulla sul contatto. Tre condizioni si cumulano. Serve un contatto identificato in Odoo: «Senza un contatto identificato in Odoo, non viene pubblicato nulla.» Serve che Pubblicare trascrizione e analisi sia attivato. E per l'audio, occorre inoltre che la trascrizione sia pubblicata: «Compare solo se anche la trascrizione è pubblicata.»

Nessuna scheda di chiamata compare in Odoo. Testi la connessione e legga la riga Registro chiamate del sondaggio. Se è vuota, l'istanza non ha ancora un modello per ricevere il registro: segua i passaggi mostrati dallo schermo, quelli dell'applicazione Phone su Enterprise, quelli del modulo Axivox su Community.