Etichettare una chiamata
Un tocco su un badge, durante la conversazione, e la chiamata porta l'etichetta: niente da compilare dopo, e niente di dimenticato.
In breve
| Dove | sotto i comandi della scheda di chiamata, non appena la chiamata è stabilita |
| Cosa viene proposto | le etichette della vostra azienda che l'utente può applicare |
| Più etichette | sì, sulla stessa chiamata |
| Togliere un'etichetta | un secondo tocco sul badge |
| Oltre le sei | un pulsante +N apre il resto |
| Diritto richiesto | Etichette di chiamata o Elenco delle chiamate, sulla scheda dell'utente |
| Dove si ritrovano | nella Elenco delle chiamate del portale, e come criterio nella pagina Eventi di chiamata |
Come funziona
Quando rispondete, compare sotto i comandi della scheda una fila di badge, subito prima dei gesti del CRM. Ogni badge è un'etichetta della vostra azienda. Un tocco la applica: prende il suo colore, e la chiamata la porta. Un secondo tocco la toglie.
I badge applicati restano evidenziati finché la scheda è aperta, e il cambio è immediato. Se il server rifiuta, il badge torna al suo stato precedente invece di farvi credere che l'etichetta sia applicata.
L'ordine dei badge non cambia mai: un badge appena applicato non salta in testa, quindi non rischiate di cliccare di fianco. Oltre le sei, il pulsante +N apre le altre. Un'etichetta applicata resta visibile anche oltre le sei.
Il suggerimento del pulsante +N dice «Tag this call». La scelta si chiude con la chiamata.
I badge esistono solo su una chiamata stabilita: non durante lo squillo, e non su una chiamata che non avete preso. Valgono nei due sensi, per una chiamata ricevuta come per una effettuata. Questa funzione esiste solo nel softphone, non su un telefono da scrivania.
Cosa diventa l'etichetta
L'etichetta si aggiunge alla chiamata nella vostra azienda, come quelle che applica il piano di numerazione:
- compare nella colonna Etichette della Elenco delle chiamate del portale, una volta terminata la chiamata, e filtra l'elenco;
- conta come criterio per una regola della pagina Eventi di chiamata: un'etichetta applicata dall'utente durante la chiamata può attivare un'e-mail o una scrittura in Odoo.
Un'etichetta applicata dal piano di numerazione non si può togliere dal softphone.
Come procedere
- Fate creare le etichette in Moduli, Etichette di chiamata del portale, con la casella L'utente, durante la chiamata spuntata. Vedere la pagina Etichette di chiamata.
- Verificate che la vostra scheda utente abbia il diritto Etichette di chiamata o Elenco delle chiamate.
- Aprite il softphone, o ricaricatelo se era già aperto.
- Prendete una chiamata. I badge compaiono sotto i comandi.
- Toccate quello giusto, mentre parlate: è il momento giusto, sapete di cosa si tratta.
- Toccatelo di nuovo per toglierlo se vi siete sbagliati.
- Riagganciate. Non c'è altro da fare.
Se non funziona
Non vedo nessun badge. Passate in rassegna questi punti: la chiamata è stabilita, l'azienda ha definito almeno un'etichetta con L'utente, durante la chiamata spuntata e attiva, e la vostra scheda ha il diritto Etichette di chiamata o Elenco delle chiamate. Senza questo diritto, l'elenco viene rifiutato e i badge scompaiono senza messaggio.
Un'etichetta creata poco fa non c'è. Il softphone legge l'elenco alla connessione. Ricaricate la pagina, oppure disconnettetevi e riconnettetevi.
Clicco e il badge torna al suo stato. Il server ha rifiutato l'etichetta, o la connessione è caduta per un istante. Riprovate. Se persiste, chiedete al vostro amministratore se l'etichetta è ancora attiva.
Mancano etichette nella fila. Oltre le sei, sono dietro il pulsante +N.
Non riesco a togliere un'etichetta. È stata applicata dal piano di numerazione, non da un utente. Solo un utente può togliere ciò che un utente ha applicato.