Etiquetas de chamada
As suas próprias palavras para classificar as chamadas: um orçamento, uma reclamação, uma chamada a devolver. Uma etiqueta coloca-se numa chamada, e depois encontra-se na lista de chamadas ou serve para acionar uma ação.
Resumo
| Onde | Módulos, Etiquetas de chamada |
| O que é | uma lista de etiquetas que define: um nome, uma descrição, uma cor |
| Quem as pode colocar | o plano de discagem, o utilizador durante a chamada, ou ambos, etiqueta a etiqueta |
| Onde se encontram | na Lista de chamadas, como selos e como filtro, e nos critérios de uma regra da página Eventos de chamada |
| Quando entra em vigor | de imediato, sem Aplicar as alterações |
| Direito necessário | Etiquetas de chamada para consultar. Criar, alterar e eliminar estão reservados aos administradores |
Como funciona
Uma etiqueta pertence-lhe: o seu nome, a sua cor e quem a pode colocar. Define um pequeno vocabulário que descreve a sua atividade, por exemplo "Orçamento", "Reclamação" ou "A devolver", e manda colocá-lo nas chamadas.
Três sítios a utilizam:
- o módulo Etiqueta do plano de discagem coloca uma etiqueta assim que a chamada o atravessa, antes de alguém atender. Veja a página Etiqueta;
- o softphone propõe as etiquetas sob os comandos da chamada em curso, e o utilizador toca numa enquanto fala. Veja a página Etiquetar uma chamada;
- a Lista de chamadas mostra-as como selos coloridos e permite filtrar por elas. Veja a página Lista de chamadas.
Uma etiqueta serve também de critério para uma regra da página Eventos de chamada, para enviar um e-mail ou escrever no Odoo quando a chamada leva uma. Veja a página Eventos de chamada.
Mudar o nome de uma etiqueta que já foi usada não estraga nada: as chamadas que a levam mostram o novo nome.
O que mostra o ecrã
A lista mostra uma linha por etiqueta.
| Coluna | O que indica |
|---|---|
| Nome | um selo da cor escolhida, o nome e, por baixo, a descrição |
| Quem pode aplicar esta etiqueta | quem a pode colocar: Plano de chamada, Utilizador |
| Chamadas | o número de chamadas que levam a etiqueta |
| Estado | Ativa ou Inativa |
Para um administrador, o botão Nova etiqueta aparece em cima à direita, e cada linha tem um lápis para a alterar e um caixote do lixo para a eliminar. Quando a lista está vazia, o ecrã mostra: "Ainda não há etiquetas"
Criar uma etiqueta
O botão Nova etiqueta abre o formulário no lugar da lista.
| Campo | O que se espera |
|---|---|
| Nome | o que as suas equipas vão ler, no máximo 80 carateres. Obrigatório: "O nome é obrigatório." |
| Descrição | facultativo, no máximo 255 carateres. "Explique quando esta etiqueta deve ser usada. Este texto orienta também a análise automática." |
| Cor | a cor do selo. A cruz ao lado retira a cor: a etiqueta é então mostrada a cinzento |
| Quem pode aplicar esta etiqueta | O plano de chamada, O utilizador, durante a chamada e A análise automática. As duas primeiras vêm assinaladas numa etiqueta nova |
| Etiqueta ativa | ligado por defeito. Desligada, a etiqueta desaparece das listas de escolha |
Clique em Guardar para guardar, ou em Cancelar para voltar à lista.
Quem pode colocar a etiqueta
Cada etiqueta diz por si própria quem a pode colocar. É isso que evita que uma etiqueta reservada ao plano de discagem apareça no softphone, ou o contrário.
- O plano de chamada: a etiqueta é proposta no módulo Etiqueta.
- O utilizador, durante a chamada: a etiqueta é proposta no softphone, sob os comandos da chamada em curso.
- A análise automática: uma fonte prevista para etiquetas deduzidas da gravação. A análise automática não coloca nenhuma por agora, e uma etiqueta deduzida nunca aciona, de qualquer modo, uma regra da página Eventos de chamada.
Alterar, desativar, eliminar
O lápis volta a abrir o formulário. Pode mudar o nome, a descrição, a cor e as fontes a qualquer momento.
O caixote do lixo pede primeiro uma confirmação. Uma etiqueta que chamadas levam não se pode eliminar: o caixote aparece esbatido, a sua dica diz "Há chamadas com esta etiqueta. Desative-a em vez de a eliminar, assim o histórico continua legível." e o ecrã responde "Esta etiqueta não pode ser eliminada, há chamadas que a têm. Desative-a para que desapareça das listas de seleção." Desative-a: desaparece das listas de escolha, mas continua legível nas chamadas passadas e utilizável como filtro na lista de chamadas.
Passo a passo
- Abra Módulos, Etiquetas de chamada.
- Clique em Nova etiqueta.
- Introduza o Nome, por exemplo "Orçamento", e depois uma Descrição que diga quando a colocar.
- Escolha uma Cor.
- Assinale quem a pode colocar: o plano, o utilizador, ou ambos.
- Clique em Guardar.
- Coloque a etiqueta: num plano de discagem com o módulo Etiqueta, ou a partir do softphone durante uma chamada.
Se não funcionar
Não vejo este ecrã. Exige o direito Etiquetas de chamada, definido como Sim na ficha do utilizador, separador Permissões. Este direito abre o ecrã para consulta: só um administrador pode criar, alterar ou eliminar uma etiqueta.
A etiqueta não aparece no módulo do plano de discagem. Tem de estar ativa, e a caixa O plano de chamada tem de estar assinalada. Caso contrário, a janela do módulo diz: "Nenhuma etiqueta permite que o plano de chamada a aplique. Abra o ecrã das etiquetas de chamada para criar uma ou para alterar esta definição."
A etiqueta não aparece no softphone. Tem de estar ativa, a caixa O utilizador, durante a chamada tem de estar assinalada e o utilizador tem de ter o direito Etiquetas de chamada ou Lista de chamadas. O softphone lê a lista ao ligar-se: um softphone já aberto volta a lê-la quando é recarregado.
Não consigo eliminar a etiqueta. Chamadas levam-na. Desative-a antes: o histórico continua legível.
A análise automática não coloca nenhuma etiqueta. É o caso hoje: esta fonte está prevista, mas ainda não se deduz nenhuma etiqueta das gravações. Use o plano de discagem ou o softphone.