Etiquetar uma chamada
Um toque num selo, durante a conversa, e a chamada leva a etiqueta: nada a preencher depois e nada esquecido.
Em resumo
| Onde | sob os comandos do cartão de chamada, assim que a chamada está estabelecida |
| O que é proposto | as etiquetas da sua empresa que o utilizador pode colocar |
| Várias etiquetas | sim, na mesma chamada |
| Retirar uma etiqueta | um segundo toque no selo |
| Além de seis | um botão +N abre o resto |
| Direito necessário | Etiquetas de chamada ou Lista de chamadas, na ficha do utilizador |
| Onde se encontram | na Lista de chamadas do portal, e como critério na página Eventos de chamada |
Como funciona
Quando atende, aparece sob os comandos do cartão uma fila de selos, mesmo antes dos gestos do CRM. Cada selo é uma etiqueta da sua empresa. Um toque coloca-a: toma a sua cor, e a chamada leva-a. Um segundo toque retira-a.
Os selos colocados ficam em destaque enquanto o cartão está aberto, e a alternância é imediata. Se o servidor recusar, o selo volta ao seu estado anterior em vez de o fazer acreditar que a etiqueta está colocada.
A ordem dos selos nunca muda: um selo que acabou de colocar não salta para a frente, por isso não corre o risco de clicar ao lado. Além de seis, o botão +N abre os outros. Uma etiqueta colocada continua visível mesmo além de seis.
A dica do botão +N diz "Tag this call". A escolha fecha-se com a chamada.
Os selos só existem numa chamada estabelecida: não durante o toque, nem numa chamada que não atendeu. Valem nos dois sentidos, para uma chamada recebida como para uma efetuada. Esta função só existe no softphone, não num telefone de secretária.
O que acontece à etiqueta
A etiqueta é acrescentada à chamada na sua empresa, como as que o plano de discagem coloca:
- aparece na coluna Etiquetas da Lista de chamadas do portal, quando a chamada terminou, e filtra a lista;
- conta como critério para uma regra da página Eventos de chamada: uma etiqueta colocada pelo utilizador durante a chamada pode acionar um e-mail ou uma escrita no Odoo.
Uma etiqueta colocada pelo plano de discagem não se pode retirar a partir do softphone.
Como proceder
- Mande criar as etiquetas em Módulos, Etiquetas de chamada do portal, com a caixa O utilizador, durante a chamada assinalada. Veja a página Etiquetas de chamada.
- Verifique que a sua ficha de utilizador tem o direito Etiquetas de chamada ou Lista de chamadas.
- Abra o softphone, ou recarregue-o se já estava aberto.
- Atenda uma chamada. Os selos aparecem sob os comandos.
- Toque no que convém, enquanto fala: é o momento certo, sabe do que se trata.
- Toque nele de novo para o retirar, se se enganou.
- Desligue. Não há mais nada a fazer.
Se não funcionar
Não vejo nenhum selo. Reveja estes pontos: a chamada está estabelecida, a empresa definiu pelo menos uma etiqueta com O utilizador, durante a chamada assinalada e ativa, e a sua ficha tem o direito Etiquetas de chamada ou Lista de chamadas. Sem este direito, a lista é recusada e os selos desaparecem sem mensagem.
Uma etiqueta criada há pouco não está lá. O softphone lê a lista ao ligar-se. Recarregue a página, ou termine a sessão e volte a iniciá-la.
Clico e o selo volta ao seu estado. O servidor recusou a etiqueta, ou a ligação caiu por um instante. Tente de novo. Se persistir, pergunte ao seu administrador se a etiqueta continua ativa.
Faltam etiquetas na fila. Além de seis, estão atrás do botão +N.
Não consigo retirar uma etiqueta. Foi colocada pelo plano de discagem, não por um utilizador. Só um utilizador pode retirar o que um utilizador colocou.