Etiquetar una llamada
Un toque en un chip, durante la conversación, y la llamada lleva la etiqueta: nada que rellenar después y nada que se olvide.
En resumen
| Dónde | bajo los controles de la ficha de llamada, en cuanto la llamada está establecida |
| Qué se ofrece | las etiquetas de su empresa que el usuario puede colocar |
| Varias etiquetas | sí, en la misma llamada |
| Quitar una etiqueta | un segundo toque en el chip |
| Más allá de seis | un botón +N abre el resto |
| Derecho necesario | Etiquetas de llamada o Lista de llamadas, en la ficha del usuario |
| Dónde se encuentran | en la Lista de llamadas del portal, y como criterio en la página Eventos de llamada |
Cómo funciona
Cuando descuelga, aparece bajo los controles de la ficha una fila de chips, justo antes de los gestos del CRM. Cada chip es una etiqueta de su empresa. Un toque la coloca: toma su color, y la llamada la lleva. Un segundo toque la quita.
Los chips colocados siguen resaltados mientras la ficha está abierta, y el cambio es inmediato. Si el servidor lo rechaza, el chip vuelve a su estado anterior en lugar de hacerle creer que la etiqueta está colocada.
El orden de los chips no cambia nunca: un chip que acaba de colocar no salta al principio, así que no corre el riesgo de pulsar el de al lado. Más allá de seis, el botón +N abre los demás. Una etiqueta colocada sigue visible incluso más allá de seis.
La información emergente del botón +N dice "Tag this call". La selección se cierra con la llamada.
Los chips solo existen en una llamada establecida: no mientras suena, ni en una llamada que no ha atendido. Valen en los dos sentidos, para una llamada recibida como para una realizada. Esta función solo existe en el softphone, no en un teléfono de sobremesa.
Qué ocurre con la etiqueta
La etiqueta se añade a la llamada en su empresa, como las que coloca el plan de numeración:
- aparece en la columna Etiquetas de la Lista de llamadas del portal, cuando la llamada ha terminado, y filtra la lista;
- cuenta como criterio para una regla de la página Eventos de llamada: una etiqueta colocada por el usuario durante la llamada puede activar un correo o una escritura en Odoo.
Una etiqueta colocada por el plan de numeración no se puede quitar desde el softphone.
Cómo proceder
- Haga crear las etiquetas en Módulos, Etiquetas de llamada del portal, con la casilla El usuario, durante la llamada marcada. Vea la página Etiquetas de llamada.
- Compruebe que su ficha de usuario tiene el derecho Etiquetas de llamada o Lista de llamadas.
- Abra el softphone, o recárguelo si ya estaba abierto.
- Atienda una llamada. Los chips aparecen bajo los controles.
- Toque el que corresponda, mientras habla: es el buen momento, usted sabe de qué se trata.
- Tóquelo de nuevo para quitarlo si se ha equivocado.
- Cuelgue. No hay nada más que hacer.
Si no funciona
No veo ningún chip. Repase estos puntos: la llamada está establecida, la empresa ha definido al menos una etiqueta con El usuario, durante la llamada marcada y activa, y su ficha tiene el derecho Etiquetas de llamada o Lista de llamadas. Sin este derecho, la lista se rechaza y los chips desaparecen sin mensaje.
Una etiqueta creada hace un momento no está. El softphone lee la lista al conectarse. Recargue la página, o cierre la sesión y vuelva a abrirla.
Hago clic y el chip vuelve a su estado. El servidor ha rechazado la etiqueta, o la conexión se cortó un instante. Inténtelo de nuevo. Si persiste, pregunte a su administrador si la etiqueta sigue activa.
Faltan etiquetas en la fila. Más allá de seis, están tras el botón +N.
No puedo quitar una etiqueta. La colocó el plan de numeración, no un usuario. Solo un usuario puede quitar lo que ha colocado un usuario.